一周概述：

宏觀要聞：國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)專題會(huì)議，研究加強(qiáng)煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控監(jiān)管；中央政治局常委會(huì)分析疫情防控形勢(shì)；美國(guó)聯(lián)邦基金利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)20萬(wàn)，較市場(chǎng)預(yù)期高出近4萬(wàn)人；4月美國(guó)非農(nóng)部門新增就業(yè)42.8萬(wàn)人，失業(yè)率3.6%。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開(kāi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠300億元；調(diào)研247家高爐開(kāi)工率升至81.9%，全國(guó)110家洗煤廠開(kāi)工率連續(xù)4周上漲；當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、水泥價(jià)格下跌，動(dòng)力煤、混凝土價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車日均零售3萬(wàn)輛，下降46%；BDI提高13.1%。

金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨除原油價(jià)格上漲外，其余品種價(jià)格均下跌；全球股市中，中國(guó)股市上漲明顯，歐美股市均下跌；美元指數(shù)103.63，上漲1.25%。

一、宏觀要聞

（一）熱點(diǎn)聚焦

◎ 國(guó)家發(fā)改委召開(kāi)專題會(huì)議，研究加強(qiáng)煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控監(jiān)管。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，自5月1日起，煤炭中長(zhǎng)期交易價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格均有了合理區(qū)間，秦皇島港下水煤（5500千卡）、山西煤炭、陜西煤炭、蒙西煤炭、蒙東煤炭（3500大卡）現(xiàn)貨價(jià)格若每噸分別超過(guò)1155元、855元、780元、690元、450元，如無(wú)正當(dāng)理由，一般可認(rèn)定為哄抬價(jià)格。

◎ 國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于明確煤炭領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)者哄抬價(jià)格行為的公告》，明確4類行為屬于哄抬價(jià)格：捏造漲價(jià)信息、散布漲價(jià)信息、囤積居奇、無(wú)正當(dāng)理由大幅度或者變相大幅度提高價(jià)格。

◎ 美聯(lián)儲(chǔ)5月議息會(huì)議將美國(guó)聯(lián)邦基金利率上調(diào)50個(gè)基點(diǎn)至0.75%至1%的水平，符合市場(chǎng)預(yù)期。這是美聯(lián)儲(chǔ)自2000年以來(lái)最大幅度的加息，即單次會(huì)議加息達(dá)到50個(gè)基點(diǎn)，同樣也是2006年后的首次“背靠背”加息，即連續(xù)兩次會(huì)議均執(zhí)行加息操作。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至發(fā)稿，5月已有6家央行跟隨美聯(lián)儲(chǔ)腳步加息，1家央行先于美聯(lián)儲(chǔ)一天加息。具體如下：

◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至4月30日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20萬(wàn)人，較市場(chǎng)預(yù)期高出近4萬(wàn)人，為2022年2月12日當(dāng)周以來(lái)新高。美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)增幅超過(guò)預(yù)期，但仍維持在與勞動(dòng)力市場(chǎng)趨緊和薪資進(jìn)一步上漲相一致的水平。

◎ 美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，4月美國(guó)非農(nóng)部門新增就業(yè)42.8萬(wàn)人，失業(yè)率環(huán)比持平在3.6%。在美國(guó)高通脹的背景下，這一表面上依舊“強(qiáng)勁”的就業(yè)數(shù)據(jù)，并未給市場(chǎng)帶來(lái)樂(lè)觀情緒。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，美國(guó)勞動(dòng)力供需關(guān)系緊張將使工資和通脹保持在高位，并導(dǎo)致消費(fèi)者和企業(yè)的借貸成本持續(xù)攀升。

美國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)薩默斯在接受采訪時(shí)表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)目前面臨的風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大，從歷史上看，當(dāng)前的高通脹和低失業(yè)率的組合將使美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的勢(shì)頭。

（二）要聞速覽

◎ 中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》提出，加快發(fā)展大城市周邊縣城，支持位于城市群和都市圈范圍內(nèi)的縣城融入鄰近大城市建設(shè)發(fā)展；引導(dǎo)人口流失縣城轉(zhuǎn)型發(fā)展。要健全農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化機(jī)制，全面落實(shí)取消縣城落戶限制政策。加強(qiáng)存量低效建設(shè)用地再開(kāi)發(fā)，合理安排新增建設(shè)用地計(jì)劃指標(biāo)。

◎ 央行表示，將盡快推出1000億元再貸款支持交通運(yùn)輸、物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)融資，促進(jìn)解決疫情防控中的痛點(diǎn)難點(diǎn)。

◎ 中國(guó)4月末外匯儲(chǔ)備報(bào)31197.2億美元，環(huán)比減少682.74億美元；中國(guó)4月末黃金儲(chǔ)備報(bào)6264萬(wàn)盎司（約1948.32噸），與上個(gè)月持平。

◎ 據(jù)交通部消息，截至5月4日24時(shí)，全國(guó)臨時(shí)關(guān)閉的高速公路收費(fèi)站和關(guān)停服務(wù)區(qū)已全部清零。

◎ 據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)推算，2022年4月汽車行業(yè)銷量預(yù)計(jì)完成117.1萬(wàn)輛，環(huán)比下降47.6%，同比下降48.1%；2022年1-4月，銷量預(yù)計(jì)完成768萬(wàn)輛，同比下降12.3%。

◎ 《廣東省衛(wèi)生健康委生育登記管理辦法》5月1日起實(shí)施，明確生育子女無(wú)須再審批，實(shí)行全口徑生育登記制度。

◎ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將于近日發(fā)布4月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，由于果蔬雞蛋價(jià)格漲幅擴(kuò)大、豬肉產(chǎn)能加速去化，4月CPI將回升明顯，同比漲幅或在2%左右。

◎ 4月份全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為53.2%，較上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降。

◎ 亞洲奧林匹克理事會(huì)總干事6日宣布，原定于2022年9月10日至25日在中國(guó)杭州舉辦的第19屆亞洲運(yùn)動(dòng)會(huì)將延期舉行，具體日期擇期宣布。

◎ 印度煤炭部長(zhǎng)表示，希望通過(guò)重啟關(guān)閉的煤礦，將國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量增加7500萬(wàn)噸-1億噸，以克服燃料短缺問(wèn)題。

◎ 波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲6.4%，至2644點(diǎn)，為3月15日以來(lái)最高水平。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場(chǎng)概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，除原油價(jià)格漲5.65%外，其余品種價(jià)格均下跌。其中，鋅、鎳價(jià)格跌幅最高，分別達(dá)9.61%、8.11%。全球股市方面，中國(guó)股市上漲明顯，歐美股市基本下跌。其中，中國(guó)科創(chuàng)50漲幅最高，達(dá)8.54%；美國(guó)納斯達(dá)克跌幅最大，達(dá)2.77%。外匯市場(chǎng)方面，美元指數(shù)收于103.63，上漲1.25%。

四、下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)

（一）中國(guó)將公布4月PPI、CPI數(shù)據(jù)

時(shí)間：周三（5/11）

點(diǎn)評(píng)：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將于近日發(fā)布4月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)與工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)（PPI）數(shù)據(jù)。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，由于蔬菜、豬肉等食品價(jià)格走高，4月份CPI同比將小幅走高，漲幅或在2%左右。由于國(guó)內(nèi)保供穩(wěn)價(jià)措施持續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)4月份PPI同比延續(xù)回落態(tài)勢(shì)，漲幅或在8.0%左右。

（二）下周重點(diǎn)數(shù)據(jù)一覽

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