由于需求始終不及預期，厚壁鋼管價格跌跌不休，下半年需求的不確定性是市場最大的擔憂。在下游三大領(lǐng)域中，作為厚壁鋼管需求最大的領(lǐng)域，房地產(chǎn)開發(fā)投資變化對厚壁鋼管需求的影響程度最大。

房地產(chǎn)主要指標同比大幅下降

今年以來，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資累計增速不斷下行，1-5月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降4.0%，降幅較1-4月份擴大1.3個百分點。據(jù)研究中心測算，5月當月同比下降7.7%（詳見圖1）。

其它主要指標中，5月份商品房銷售面積同比降幅較上月有所收窄，但同比收縮幅度仍在三成以上；由于銷售的收縮，房企到位資金情況也持續(xù)惡化；新開工面積自去年4月份以來持續(xù)負增長，今年5月份同比降幅達41.9%；新工開的持續(xù)收縮向施工端傳導，今年5月份房屋施工面積同比下降39.4%，累計施工面積自2000年以來首現(xiàn)出現(xiàn)負增長。

圖1 房地產(chǎn)市場主要指標當月同比增速

市場將弱勢復蘇

去年下半年以來，房地產(chǎn)市場持續(xù)下行，商品房銷售規(guī)模明顯收縮，既有疫情沖擊、政策調(diào)控等短期外在因素的影響，也有行業(yè)本身發(fā)展周期帶來的內(nèi)生動能減弱的原因，是短期和中長期因素疊加影響的結(jié)果。

從長周期來看，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷20年發(fā)展，成長期已過，行業(yè)發(fā)展邏輯發(fā)生變化，需求回歸居住屬性，房地產(chǎn)市場規(guī)模預計不會再明顯擴張；從中周期來看，自2016年開始的本輪房地產(chǎn)市場景氣周期也處于下行階段。

今年以來，多地放松調(diào)控政策，首套房商貸利率下調(diào)，高頻數(shù)據(jù)顯示，6月份商品房銷售環(huán)比有所改善。商品房銷售自去年7月份開始下行，低基數(shù)因素效應(yīng)下，今年7月份商品房銷售的同比可能會有改善，但在中長期因素影響下，房地產(chǎn)市場回升的幅度可能有限，下半年或呈現(xiàn)弱勢復蘇的態(tài)勢。

新開工收縮對鋼需仍有拖累

房地產(chǎn)是建筑厚壁鋼管消費最大的領(lǐng)域，占全部建筑厚壁鋼管消費的一半以上。今年1-5月房地產(chǎn)開發(fā)投資負增長，考慮物價因素影響后，實際降幅預計更大，給建筑厚壁鋼管的生產(chǎn)和需求帶來影響，根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-5月份，國內(nèi)鋼筋和線材產(chǎn)量分別同比下降12.9%和15.1%，下降程度均大于厚壁鋼管總體產(chǎn)量降幅。

隨著各地調(diào)控政策的進一步放松，疫情對居民購房的負面影響逐漸消退，6月份商品房銷售有所回暖，銷售的拐點有望在三季度出現(xiàn)。從房地產(chǎn)主要指標的相關(guān)性來看，房地產(chǎn)開發(fā)投資與新開工指標相關(guān)性最大，而商品房新開工滯后于銷售指標，商品房銷售改善到房地產(chǎn)企業(yè)資金緩解、再到新開工存有幾個月的時滯，新開工和投資的拐點或于四季度滯后出現(xiàn)。

4月和5月新開工面積降幅在四成以上，對于短期內(nèi)房地產(chǎn)建設(shè)用鋼仍有拖累，下半年若新開工好轉(zhuǎn)將有利于推動鋼需改善。

全年房地產(chǎn)用鋼將有所減少

房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)年度厚壁鋼管需求在3億噸以上。今年房地產(chǎn)投資已經(jīng)落入負增長區(qū)間，由于在新開工階段的用鋼需求較為集中，新開工規(guī)模的持續(xù)收縮也將使行業(yè)的用鋼強度降低，而且1-5月份累計施工規(guī)模自2000年以來首次出現(xiàn)負增長，存量施工對用鋼需求的支撐也在減弱。隨著銷售回暖，將部分緩解房企資金壓力，下半年房地產(chǎn)用鋼需求環(huán)比或有增加，但增幅空間有限。全年來看，房地產(chǎn)用鋼需求將同比減少。(研究中心 王靜 原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)

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